3. Konfigurieren der Parameter
- Öffnen der Parameter
- Navigieren zu: Adressen - Adressgruppen
- Überprüfen und Anpassen des Nummernformats aller Einträge, sodass dieses dem Format aus büro+ gleicht.
- Navigieren zu: Artikel - Artikelart
- Anpassen des Artikelnummerformats des Buchhaltungsartikels.
- Navigieren zu Artikel - Einheit
Artikel
- Artikelart -> Buchhaltungsartikel -> Artikelnummerformat anpassen
- Einheit -> Anpassen der Daten für E-Rechnung bei Einheiten
Export Unit Code: Für E-Rechnung-Ausgang
Import Unit Code: Für E-Rechnung-Eingang (Keine Doubletten-Prüfung)
Steuern
- Steuerkategorie
- Steuergebiet
- Steuerschlüssel -> Hinterlegen der Daten für E-Rechnung
- Steuer-Regeln
Belege
- Belegart
- Belegnummerformat anpassen. Achtung Eingangsrechnung!
- Invoice Type einstellen
- Pro Invoice Type eine eigene Belegart anlegen, auch in b+