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3. Konfigurieren der Parameter

  1. Öffnen der Parameter
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  2. Navigieren zu: Adressen - Adressgruppen

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  3. Überprüfen und Anpassen des Nummernformats aller Einträge, sodass dieses dem Format aus büro+ gleicht.

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  4. Navigieren zu: Artikel - Artikelart

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  5. Anpassen des Artikelnummerformats des Buchhaltungsartikels.

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  6. Navigieren zu Artikel - Einheit

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  7. Einstellen der E-Rechnungs-Daten in jeder Einheit.

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    1. Hinterlegen des Export Unit CodesCodes. Achtung, man kann in dem Fenster scrollen!

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    2. Anlegen der Import Unit CodesCodes.
      1. Linksklick auf die freie Fläche.

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      2. Oben im Menüband werden folgende Optionen angezeigt.

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      3. Klick auf Zuordnen.

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      4. Auswahl des korrekten Werts. Achtung, es kann gescrollt werden.
        Die Schnellsuche kann verwendet werden, um die Werte einzugrenzen.

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      5.  

        Übernehmen der Auswahl.

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      6.  

        Der ausgewählte Eintrag ist nun in der Liste hinterlegt.

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    Artikel

  • Artikelart -> Buchhaltungsartikel -> Artikelnummerformat anpassen
  • Einheit -> Anpassen der Daten für E-Rechnung bei Einheiten
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    Export Unit Code: Für E-Rechnung-Ausgang
    Import Unit Code: Für E-Rechnung-Eingang (Keine Doubletten-Prüfung)

Steuern

  • Steuerkategorie
  • Steuergebiet
  • Steuerschlüssel -> Hinterlegen der Daten für E-Rechnung

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  • Steuer-Regeln

Belege

  • Belegart
    • Belegnummerformat anpassen. Achtung Eingangsrechnung!
    • Invoice Type einstellen
    • Pro Invoice Type eine eigene Belegart anlegen, auch in b+
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